2012-2013年中國建筑幕墻行業(yè)分析報(bào)告

　　2009 年3月，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》，指出為有效緩解光電產(chǎn)品國內(nèi)應(yīng)用不足的問題，在發(fā)展初期采取示范工程的方式，決定實(shí)施“太陽能屋頂計(jì)劃”;加快光電在城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，對光電建筑應(yīng)用示范工程予以資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步與科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)相關(guān)財(cái)政扶持政策。財(cái)政部同時(shí)發(fā)布了《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》支持“太陽能屋頂計(jì)劃”，將注重發(fā)揮財(cái)政資金政策杠桿的引導(dǎo)作用，以形成政府引導(dǎo)、市場推進(jìn)的機(jī)制和模式，加快光電商業(yè)化發(fā)展。政策的扶持和輕了基礎(chǔ)的荷載，節(jié)約了資源和能耗。就不同的建筑幕墻來講，也存在能耗高低的問題。根據(jù)我國建筑節(jié)能降耗的政策要求，幕墻行業(yè)應(yīng)大力研發(fā)和推動(dòng)使用節(jié)能、降耗、環(huán)保幕墻，如雙層幕墻、光伏幕墻、光電屋頂?shù)取４送猓�幕墻產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)時(shí)推廣使用節(jié)能材料，如中空玻璃、Low-E玻璃、節(jié)能鋁合金等。節(jié)能降耗政策為幕墻行業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)，有利于推動(dòng)幕墻行業(yè)持續(xù)和健康發(fā)展。同時(shí)，我國對約 2億平方米既有建筑幕墻在 2020 年前完成進(jìn)行節(jié)能改造的要求，也為幕墻行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

　　5.6.宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)楣�司提供新一輪發(fā)展機(jī)遇

　　根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會(huì)于 2010年8月制定的《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，建筑裝飾行業(yè)2015年工程總產(chǎn)值力爭達(dá)到 3.8萬億元，比 2010年增長1.7萬億元，總增長率為 81%，年平均增長率為 12.3%左右，其中建筑幕墻要達(dá)到 4,000 億元，增長幅度在 167%左右，年平均增長率為 21.3%左右，由此可見未來建筑幕墻行業(yè)仍將取得高于行業(yè)整體的發(fā)展速度，在宏觀產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下，幕墻市場容量將不斷擴(kuò)大。

　　其中，隨著《建設(shè)事業(yè)“十一五”重點(diǎn)推廣技術(shù)領(lǐng)域》、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(2006-2020)、《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等國家產(chǎn)業(yè)政策的相繼發(fā)布，“建筑節(jié)能與綠色建筑”已逐漸成為建筑行業(yè)優(yōu)先發(fā)展方向。新建筑要符合節(jié)能要求，老建筑要進(jìn)行節(jié)能改造，這將使建筑幕墻市場容量進(jìn)一步擴(kuò)大，因此國內(nèi)外宏觀產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)節(jié)能環(huán)保技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)提供了新一輪發(fā)展機(jī)遇。

　　6.我國幕墻企業(yè)的國際化

　　6.1.我國幕墻企業(yè)承接海外業(yè)務(wù)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟

　　經(jīng)過 20 多年的快速發(fā)展，我國的建筑幕墻企業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力，大型骨干幕墻企業(yè)完全有能力獨(dú)立自主地承接各類體量大、技術(shù)含量和設(shè)計(jì)水平高的幕墻工程，其在產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、安裝施工等方面已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。目前我國建筑業(yè)中國外承包工程已占近 1/3，在各行業(yè)中居首位，而幕墻行業(yè)國外承包工程中占比不高，因此對于我國建筑幕墻企業(yè)而言，國際市場發(fā)展空間巨大。“十一五”期間，中國建筑裝飾協(xié)會(huì)提出了《實(shí)施走出去的發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》，企業(yè)通過不同途徑、不同形式開拓國際工程市場取得了突出成績。初步統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，我國現(xiàn)有 15 個(gè)省市的 68 家建筑裝飾企業(yè)(其中幕墻 10 省市 25 家)在 60 個(gè)國家和地區(qū)承建了或正在施工 211 項(xiàng)建筑裝飾工程，其中幕墻工程 124 項(xiàng)。中國建筑裝飾行業(yè)國際工程承包總產(chǎn)值約為 700億元人民幣，其中幕墻工程 650 億元占92%。

　　我國建筑幕墻企業(yè)已顯示出一定的國際競爭較優(yōu)勢。如江河幕墻承建的澳門夢幻之城、阿聯(lián)酋阿布扎比 Gateway Sky 大廈(阿布扎比第一高樓)、新加坡金沙綜合娛樂城，深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司承建的美國拉斯維加斯酒店、新加坡生物谷，沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司承建的俄羅斯聯(lián)邦大廈、阿聯(lián)酋迪拜商業(yè)灣，中航三鑫股份有限公司承建的哈薩克斯坦歐洲中心酒店等幕墻工程。這些企業(yè)的成功為國內(nèi)幕墻企業(yè)走出國門參與國際競爭積累了經(jīng)驗(yàn)。

　　在全球振興經(jīng)濟(jì)的過程中，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的重要引擎，都將保持一定的規(guī)模和發(fā)展速度，特別是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的“金磚四國”、掌握全球能源供應(yīng)的資源大國等，投資與建設(shè)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長，為中國建筑裝飾企業(yè)特別是幕墻企業(yè)開拓國際市場提供了新的發(fā)展空間。國內(nèi)幕墻企業(yè)在開拓國際市場方面已經(jīng)取得了一定經(jīng)驗(yàn)，加上在國內(nèi)大規(guī)模建設(shè)帶動(dòng)下獲得的專業(yè)工程管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)進(jìn)步和業(yè)績積累，已經(jīng)具有一定的國際比較優(yōu)勢，再加上傳統(tǒng)的勞動(dòng)力資源優(yōu)勢，會(huì)形成開拓國際市場的有利條件。

　　6.2.我國幕墻企業(yè)國際化的比較優(yōu)勢

　　6.2.1.幕墻生產(chǎn)能力世界第一

　　我國是世界第一幕墻生產(chǎn)大國。我國幕墻企業(yè)己建成的加工廠約 400 萬平方米，年加工生產(chǎn)幕墻能力近 8,000 萬平方米，擁有各類幕墻加工設(shè)備約 1 萬臺(tái)，大型骨干企業(yè)大都裝備有先進(jìn)的加工中心、新型仿形銑、數(shù)控雙頭鋸、端銑機(jī)、多孔鉆等設(shè)備。在設(shè)備先進(jìn)性、制造及配套能力、工藝水平上，我國部分大型幕墻企業(yè)已經(jīng)領(lǐng)先于國外企業(yè)。

　　6.2.2.幕墻原材料生產(chǎn)能力世界第一

　　我國是幕墻材料生產(chǎn)大國。中國已成為鋁型材生產(chǎn)、消費(fèi)與出口大國，中國的建筑玻璃、建筑硅酮結(jié)構(gòu)膠和耐侯膠的質(zhì)量、性能、品種和規(guī)格都已達(dá)到國際水平。幕墻材料的大規(guī)模生產(chǎn)和集中使得我國幕墻企業(yè)在原材料供應(yīng)和物流成本方面與國際競爭對手相比具有一定的優(yōu)勢。

　　6.2.3.我國幕墻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)水平達(dá)到了國際水平

　　在新材料、新技術(shù)、新工藝的集成應(yīng)用以及設(shè)計(jì)、施工等技術(shù)方面，我國幕墻企業(yè)經(jīng)過 20 多年的發(fā)展已經(jīng)積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，尤其是北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等大型活動(dòng)為我國幕墻企業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)，憑借眾多地標(biāo)工程建設(shè)，我國幕墻企業(yè)在幕墻工程設(shè)計(jì)、施工及新技術(shù)應(yīng)用等方面已經(jīng)走在全球行業(yè)前列。先進(jìn)的檢測水平是幕墻行業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)，我國已形成建筑幕墻檢測網(wǎng)，靜壓檢測設(shè)備的洞口尺寸、最大壓力、設(shè)備的先進(jìn)性都已達(dá)到國際水平，有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的檢測試驗(yàn)的技術(shù)人才。我國建筑幕墻的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)程、檢測標(biāo)準(zhǔn)參考了國際上有關(guān)建筑幕墻的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，總結(jié)了我國幕墻行業(yè)的科研、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)、施工、安裝的成果和經(jīng)驗(yàn)，其科學(xué)性、先進(jìn)性、實(shí)踐性和完整性都達(dá)到了國際水平或國際先進(jìn)水平。

　　6.2.4.人力資源成本優(yōu)勢

　　我國幕墻企業(yè)的人力資源成本相比國外先進(jìn)企業(yè)具有一定優(yōu)勢。這種成本優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在生產(chǎn)制造領(lǐng)域和施工領(lǐng)域的人力資源成本上，還體現(xiàn)在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域。對于大型專業(yè)化幕墻企業(yè)，各類專業(yè)技術(shù)人才占有相當(dāng)比例，我國幕墻企業(yè)在設(shè)計(jì)、制造、施工方面所具有的全方位人力資源成本優(yōu)勢，為我國幕墻企業(yè)承攬海外工程奠定了基礎(chǔ)。

　　6.3.影響我國幕墻企業(yè)國際化的因素

　　在全球制造業(yè)不斷向我國轉(zhuǎn)移和集中的今天，我國的幕墻企業(yè)擁有原材料集中、制造業(yè)先進(jìn)、人力資源成本低、技術(shù)應(yīng)用水平高等綜合優(yōu)勢，我國的幕墻企業(yè)在主導(dǎo)國內(nèi)市場的同時(shí)，必將進(jìn)一步走出去，承攬海外幕墻工程項(xiàng)目。正如其他行業(yè)一樣，中國幕墻企業(yè)在開展國際業(yè)務(wù)時(shí)必然也面臨諸多的難題和障礙，例如：國外的市場、信息、法律法規(guī)、語言障礙等一系列問題是影響我國幕墻企業(yè)國際化的主要因素，具體如下：

　　A.國際化的人才。熟悉國際幕墻行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、規(guī)范和市場運(yùn)行規(guī)則，是開拓國際市場的前提。中國幕墻企業(yè)開拓國際業(yè)務(wù)，需要一批熟悉國外經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律環(huán)境、能談判、懂專業(yè)、會(huì)管理的國際化專業(yè)人才，而目前我國幕墻行業(yè)的國際化人才明顯不足，這是影響我國幕墻企業(yè)國際化的關(guān)鍵因素。如果能突破國際化人才不足這一障礙，中國的幕墻企業(yè)必將成為國際幕墻行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)和主導(dǎo)力量。

　　B.國際市場運(yùn)行規(guī)則和地方政策。一般國家都對本國承包商提供各種方便與支持，而對國外承包商設(shè)置一些障礙。在某些國際工程的投標(biāo)過程中，在本地是否注冊公司以及是否擁有工廠都可能會(huì)成為影響中標(biāo)的主要因素。另外，不同國家對建筑幕墻行業(yè)的法律法規(guī)、勞工政策、以及相關(guān)的市場準(zhǔn)入規(guī)則不同，這就要求中國的幕墻企業(yè)在開展國際業(yè)務(wù)時(shí)要充分考慮這些因素，深入了解當(dāng)?shù)氐恼�策、法律和市場環(huán)境，充分利用當(dāng)?shù)氐娜肆�資源和合作渠道，借鑒中國其它行業(yè)尤其是建筑總承包企業(yè)國際化經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，加強(qiáng)與上下游企業(yè)、合作伙伴及境外總包、建筑師、顧問公司的合作，打造信息化、國際化管理平臺(tái)，建立管理、技術(shù)、人才外向型的經(jīng)營模式，努力規(guī)避國際化經(jīng)營的政策風(fēng)險(xiǎn)，以獲得更多的市場準(zhǔn)入機(jī)會(huì)。

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