2012-2013年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)分析報(bào)告

　　近年來，中國(guó)城市化的快速推進(jìn)，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高端住宅不斷涌現(xiàn)，建筑幕墻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模隨之不斷擴(kuò)大。2006-2011年，中國(guó)幕墻行業(yè)總產(chǎn)值從600億元增長(zhǎng)到1803億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.6%。2012年，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)完成工程總產(chǎn)值約為2200億元，同比增長(zhǎng)22%。

　　2013年，在央行銀根緊縮，建筑業(yè)投資增速下降的背景下，預(yù)計(jì)中國(guó)建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增速將有所下滑，預(yù)計(jì)將保持在15%左右。而根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)《中國(guó)建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，到2015年，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要達(dá)到4000億元，2011-2015年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.7%。

　　從中國(guó)建筑幕墻的消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，中國(guó)建筑幕墻下游市場(chǎng)主要包括商業(yè)建筑、公共建筑和高端住宅三大市場(chǎng)。2012年，商業(yè)建筑是在幕墻消費(fèi)總額中占比最大，占67.5%;其次是公共建筑占29.2%;高檔住宅占比最小，約為3.3%。未來幾年，在國(guó)家強(qiáng)化房地產(chǎn)宏觀調(diào)控、央行貨幣政策趨緊的情況下，商業(yè)地產(chǎn)、住宅市場(chǎng)建筑幕墻消費(fèi)額增速將有所回落，而公共建筑領(lǐng)域的建筑幕墻消費(fèi)額仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　《2012-2013年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)研究報(bào)告》主要研究了建筑幕墻行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、原材料等，另外對(duì)國(guó)內(nèi)外幕墻企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)指標(biāo)及工程建設(shè)項(xiàng)目等進(jìn)行重點(diǎn)分析。

　　Permasteelisa Group是一家意大利建筑裝飾企業(yè)，是全球領(lǐng)先的建筑幕墻生產(chǎn)企業(yè)之一。該公司在中國(guó)大陸設(shè)有兩家生產(chǎn)基地，分別是東莞生產(chǎn)基地和蘇州生產(chǎn)基地。2007-2012年，Permasteelisa在中國(guó)大陸營(yíng)業(yè)收入從2257萬(wàn)歐元增長(zhǎng)到1.33億歐元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)42.6%。

　　遠(yuǎn)大中國(guó)全資子公司——沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司是全球最大的建筑幕墻生產(chǎn)企業(yè)，目前有沈陽(yáng)、上海、成都、佛山等四大產(chǎn)業(yè)基地，擁有占地110萬(wàn)平方米世界最大的幕墻生產(chǎn)制造基地，產(chǎn)業(yè)基地總規(guī)模達(dá)到137萬(wàn)平方米，配備國(guó)際先進(jìn)自動(dòng)化加工設(shè)備和工具近700臺(tái)套。截止2012年，公司幕墻產(chǎn)能達(dá)1,250萬(wàn)平方米/年。

　　江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司是幕墻系統(tǒng)整體解決方案提供商。2013-2014年，公司利用募集資金建設(shè)的北京總部基地建設(shè)項(xiàng)目和北京總部基地?cái)U(kuò)建及光伏幕墻項(xiàng)目都將陸續(xù)竣工投產(chǎn)，投產(chǎn)后該公司將新增200萬(wàn)平方米幕墻產(chǎn)能。

　　1.中國(guó)建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1.建筑幕墻行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)

　　建筑幕墻的應(yīng)用始于19世紀(jì)末，當(dāng)時(shí)只用于建筑的局部，且規(guī)模較小。1851年英國(guó)倫敦為工業(yè)博覽會(huì)建造的“水晶宮”是最早出現(xiàn)的初級(jí)建筑幕墻，到20世紀(jì)50年代，隨著建筑技術(shù)的發(fā)展，玻璃幕墻開始大規(guī)模使用于建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)，宣告建筑幕墻時(shí)代的到來。到20世紀(jì)80年代，隨著幕墻技術(shù)的發(fā)展和玻璃生產(chǎn)工藝和二次加工工藝的進(jìn)步，玻璃幕墻得到更廣泛的應(yīng)用，點(diǎn)支式幕墻、光伏幕墻、單層索網(wǎng)玻璃幕墻、雙層幕墻等新式幕墻不斷涌現(xiàn);鋁板、不銹鋼板、搪瓷板、花崗石板及其他人造板材等面板材料的幕墻在不同高度、部位以及構(gòu)造形式的高層建筑上得到使用和推廣，打破了高層建筑不能使用某些裝飾面板進(jìn)行外墻裝飾的限制，實(shí)現(xiàn)了幕墻面板的多元化發(fā)展。1983年以北京長(zhǎng)城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻為標(biāo)志，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)開始起步。

　　20多年以來，伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)建筑幕墻行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從外資一統(tǒng)天下(北京長(zhǎng)城飯店和上海聯(lián)誼大廈幕墻均為國(guó)外企業(yè)承建)到國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)、從模仿引進(jìn)到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到 21世紀(jì)初我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第一生產(chǎn)大國(guó)和使用大國(guó)。根據(jù)中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)建筑幕墻的年產(chǎn)量從2001年的1,600萬(wàn)平方米增至2010年的8,300萬(wàn)平方米，共增長(zhǎng)了 4.19倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率20.07%，發(fā)展速度十分迅猛。

　　從幕墻行業(yè)年產(chǎn)值分析，2006 年幕墻行業(yè)年產(chǎn)值約 500 億元人民幣，2009 年幕墻行業(yè)年產(chǎn)值為1,445 億元人民幣，是2006 年的 2.89倍，遠(yuǎn)高于同期建筑業(yè)年均增長(zhǎng)率。目前，我國(guó)幕墻行業(yè)骨干企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工等技術(shù)方面已經(jīng)接近或達(dá)到國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平，通過多年來在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)幕墻企業(yè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，同時(shí)一些大型骨干幕墻企業(yè)還積極實(shí)施“走出去”的戰(zhàn)略，主動(dòng)出擊海外市場(chǎng)并且取得重大突破，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球建筑幕墻工程行業(yè)年產(chǎn)值約有 500-1,000 億美元，2006-2008 年我國(guó) 15 家幕墻企業(yè)對(duì)外幕墻工程承包總額為475億元人民幣。 在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，依托先進(jìn)的制造優(yōu)勢(shì)、原材料集中優(yōu)勢(shì)和人力資源成本優(yōu)勢(shì)，世界幕墻行業(yè)開始向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家集中和轉(zhuǎn)移，我國(guó)幕墻行業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇。

　　1.2.我國(guó)幕墻行業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢(shì)的特點(diǎn)

　　1.2.1.行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展?jié)u趨理性

　　價(jià)格不再是市場(chǎng)取舍的唯一標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)主的選擇理念不斷提升，尤其是中高端市場(chǎng)，業(yè)主更多關(guān)注幕墻企業(yè)的工程業(yè)績(jī)、技術(shù)、質(zhì)量、管理、資金等綜合優(yōu)勢(shì)，因此幕墻企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中不再盲目殺價(jià)追標(biāo)，而是更多地從企業(yè)戰(zhàn)略和成本效益角度出發(fā)，尤其是大型幕墻企業(yè)，開始走“做大做強(qiáng)做優(yōu)”的規(guī)模化發(fā)展道路，市場(chǎng)發(fā)展逐步走向規(guī)范、有序和理性。

　　1.2.2. 工程項(xiàng)目的數(shù)量與體量不斷增加，市場(chǎng)容量日趨擴(kuò)大

　　目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，城市化進(jìn)程不斷加快，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，公共建筑和住宅的市場(chǎng)需求巨大，使得建筑幕墻行業(yè)的市場(chǎng)空間不斷拓寬。據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，到2010 年我國(guó)建設(shè)公共建筑10億平方米、城市住宅 33.50億平方米，巨大的建筑市場(chǎng)尤其是公共建筑必然需要大量的建筑幕墻。回顧中國(guó)幕墻行業(yè)20多年來的發(fā)展史，建筑幕墻第一批用戶主要是以政府為主的機(jī)關(guān)事業(yè)單位，然后發(fā)展到國(guó)有大中型企業(yè)、中外合資企業(yè)，最后發(fā)展到以房地產(chǎn)企業(yè)居多。

　　從投資結(jié)構(gòu)上來講，目前政府系統(tǒng)的項(xiàng)目比例有所減少，而商業(yè)化項(xiàng)目比例不斷增加，高檔寫字樓、酒店、體育場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)、車站、會(huì)展中心、商場(chǎng)、企事業(yè)單位或政府辦公大樓等公共建筑對(duì)建筑幕墻的需求不斷增大，而且大型或超大型項(xiàng)目不斷增加。此外，隨著居民對(duì)住宅要求的日益提高，高端高層住宅項(xiàng)目紛紛開始采用幕墻，國(guó)際上如加拿大One Bloor項(xiàng)目，建筑高度為238.3米，是一棟73層高的住宅樓，其中包括7層的商業(yè)裙樓，幕墻面積約50,000平方米;國(guó)內(nèi)如大連市大連中心裕景項(xiàng)目，采用了單元體玻璃幕墻，幕墻面積達(dá)到96,200平方米。

　　1.2.3.市場(chǎng)重心不斷下移。

　　幕墻產(chǎn)業(yè)是典型的都市型產(chǎn)業(yè)，20世紀(jì)末期，我國(guó)的墻市場(chǎng)尤其是高端市場(chǎng)還主要集中在北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。隨著我國(guó)改革開的深入，以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角三大經(jīng)濟(jì)圈為核心的東部地區(qū)率先發(fā)展起來，西部大開發(fā)、振興東北、中部崛起等國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，成渝、武漢等國(guó)家區(qū)域規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，極大地推動(dòng)了我國(guó)的城市化進(jìn)程，城市公共建筑對(duì)幕墻的需求量明顯增大，市場(chǎng)重心由京滬廣等大都市逐步向其他直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、其他大中城市等二三線城市轉(zhuǎn)移。

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