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第四部分 2019年中國門窗幕墻行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析正式發(fā)布
1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查報告
行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作調(diào)查企業(yè)類型表
歷年來中國門窗幕墻行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作獲得了行業(yè)內(nèi)企業(yè)及甲方、第三方服務(wù)機構(gòu)、展覽公司等的大力支持。收集到的數(shù)據(jù)既有來自于鋁門窗幕墻分會會員單位的財務(wù)數(shù)據(jù)，亦有甲方、第三方服務(wù)機構(gòu)、展覽公司等提供的部分參考數(shù)據(jù)。
2、總體產(chǎn)值分析
2019年過千億的房企數(shù)量與2018年基本持平，但房地產(chǎn)行業(yè)的集中度進一步提高，2019年“400多家中小型房企倒閉”的新聞，為建筑門窗幕墻行業(yè)敲了一記警鐘。
2019年整個鋁門窗幕墻的生產(chǎn)總值約在6300-6400億之間，相較2017年的生產(chǎn)總值5千9百多億，2018年的生產(chǎn)總值6100億，穩(wěn)步提升。2019年的總產(chǎn)值中幕墻和鋁門窗占比的變化明顯，逐漸由五年前的各占比一半，變化為了鋁門窗產(chǎn)值占比更為突出。
幕墻總產(chǎn)值的下滑是行業(yè)內(nèi)有目共睹的事實，隨著城鎮(zhèn)化進程發(fā)展轉(zhuǎn)變與公共建筑、房地產(chǎn)項目區(qū)域的變動，幕墻項目的總量占比下降明顯。鋁門窗產(chǎn)值上升的原因，除了與房地產(chǎn)開工量有直接關(guān)系外，人們?nèi)粘Ｉ钪袑τ诿篮檬挛锏男枨笊仙T窗面積在房屋面積中的占比逐漸加大，門窗的節(jié)能性與隔音、透光性能日益提高，未來在房屋總面積中的占比仍然有很大的提升空間。
2015-2019年鋁門窗幕墻產(chǎn)值變化情況
在鋁門窗幕墻行業(yè)中，進行類別細(xì)分，可以大致分為八大類：鋁門窗、幕墻、鋁型材、玻璃、建筑密封膠、隔熱條及密封材料、五金配件、加工設(shè)備。
八大分類中的市場發(fā)展熱點情況，可以簡單歸納為幕墻工程產(chǎn)品逐漸向新型幕墻、節(jié)能型幕墻產(chǎn)品傾斜;鋁門窗的發(fā)展將更加集中突出為鋁木窗與鋁系統(tǒng)窗之間的性能競爭;鋁型材生產(chǎn)企業(yè)向鋁產(chǎn)品工業(yè)化、全鋁家具發(fā)展;玻璃企業(yè)更多的開展定制化、個性化、將外墻性能與玻璃產(chǎn)品融合并替代部分外墻功能;設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)增加了智能化設(shè)備研發(fā)力度，未來智能化設(shè)備、無人設(shè)備將大行其道;五金企業(yè)的發(fā)展方向為智慧化小區(qū)、智能家居配套，生產(chǎn)線向自動化升級轉(zhuǎn)變;密封膠企業(yè)在裝配式建筑及家裝、工業(yè)、交通、光伏等多方面不斷拓展新品、采用新原料及新工藝;隔熱條和密封膠條企業(yè)著力于節(jié)能新材料的應(yīng)用，通過與門窗廠的嘗試合作，不斷拓寬市場應(yīng)用面。
根據(jù)統(tǒng)計表中的比例來看，企業(yè)兩極分化更加明顯，行業(yè)中在中大型企業(yè)，除個別少數(shù)企業(yè)預(yù)跌外，基本上都保持一個穩(wěn)定增長的態(tài)勢，而在小企業(yè)當(dāng)中，能夠保持不變的占比不到30%，多數(shù)是預(yù)計產(chǎn)值、利潤微漲。
2019年度建筑幕墻行業(yè)企業(yè)產(chǎn)值情況
幕墻行業(yè)企業(yè)在2016年前后出現(xiàn)了市場內(nèi)的第一次政策性和市場性調(diào)整，大量的中小企業(yè)在工程量減少、資金壓力加大、外部環(huán)境變化的影響下，陸續(xù)對企業(yè)資金現(xiàn)狀、工程墊資管控、原材料價格大幅波動、低價中標(biāo)惡劣情況加深的影響感受明顯，從國家提出供給側(cè)改革以來，房地產(chǎn)行業(yè)的去庫存，建筑行業(yè)的去產(chǎn)能成為主基調(diào)。
從2018年下半年到2019年，幕墻行業(yè)企業(yè)的兩極分化更加明顯，大型幕墻公司因為市政工程，包括新機場，展館、體育場館，全球500強企業(yè)總部等超大體量幕墻項目的參與，項目數(shù)量和總產(chǎn)值大幅攀升，目前100強的幕墻公司中百分之七十以上的企業(yè)業(yè)績與產(chǎn)值、利潤均大幅提升。
而相對應(yīng)的產(chǎn)值在2個億以內(nèi)的小型幕墻工程企業(yè)，再度出現(xiàn)嚴(yán)重的萎縮現(xiàn)象，產(chǎn)值下滑的企業(yè)數(shù)量比重占到了80%以上，整個行業(yè)總體情況不是一個健康的“金字塔”或“橄欖球”，而是一種畸形的“沙漏”，行業(yè)TOP20企業(yè)占據(jù)了行業(yè)80%的市場份額。
2015-2018與2019行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)值對比
近年來，在經(jīng)歷了市場需求低迷，且中央進一步強調(diào)“房住不炒”與“堅決遏制房價上漲” 定調(diào)政策的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)長達15年的“黃金繁榮期”宣告結(jié)束，正式進入了真正意義上的調(diào)整期。
房地產(chǎn)市場在政府預(yù)期的長效管理調(diào)控機制下，將面臨更加平穩(wěn)運行的市場情況，快速擴張、拉大資金壓力、低資金儲備的發(fā)展模式的房企將承受巨大的融資與通脹壓力。房企在解決短期資金壓力時，慣用的方法是去庫存，直接拿現(xiàn)房抵債;同時，銀行承兌、商業(yè)承兌等匯票，成為了主流的結(jié)算方式，這樣的預(yù)算、結(jié)算方式給建筑鋁門窗幕墻行業(yè)的企業(yè)運轉(zhuǎn)資金帶來了巨大的壓力，融資成本的大部分壓力將轉(zhuǎn)嫁到建筑門窗幕墻行業(yè)的供應(yīng)商與工程服務(wù)商身上，市場現(xiàn)狀對中小企業(yè)的快速發(fā)展不利。
3、利潤額及利潤率情況
我國門窗的研發(fā)能力和生產(chǎn)水平，再到產(chǎn)品的整體品質(zhì)，近幾年可以說有了一個非常大的提升，但市場的應(yīng)用卻還是以量取勝。在房地產(chǎn)市場中，盡管全國各地的房價不斷上升，但仍然是充當(dāng)了對土地價格上漲后的補給，而針對門窗的選用，還是以價格來衡量其配置和標(biāo)準(zhǔn)。
2015-2018與2019行業(yè)企業(yè)利潤額情況
門窗企業(yè)產(chǎn)值越來越高，但在房地產(chǎn)市場的應(yīng)用情況并不理想，家裝市場我們不說，就工程領(lǐng)域而言，指定中標(biāo)的價格反而是“不升反降”，且企業(yè)的經(jīng)營成本還越來越高。而幕墻的體量近年發(fā)展雖然受限，但市場已經(jīng)在向“高品質(zhì)”和“有利潤”的向好模式或者說“冷靜模式”在發(fā)展，反映出的市場在自發(fā)的開始把國家提出的“高質(zhì)量發(fā)展”作為了一大述求，普通的、同質(zhì)化的、欠缺競爭力的產(chǎn)品已經(jīng)不會再有太大的利潤空間和競爭力。
當(dāng)然這些情況僅限于中大型以上的，有品牌有實力的幕墻企業(yè)，并不是行業(yè)普遍現(xiàn)象。這讓人聯(lián)想到近期的房地產(chǎn)行業(yè)“大洗牌”以及“TOP100房企業(yè)銷量排行榜”，中小型房企面臨生死之災(zāi)，“強而大”的房企將會迎接下一個春天。
2015-2018與2019行業(yè)企業(yè)利潤率情況
幕墻產(chǎn)值提升的關(guān)鍵點在與新材料、新技術(shù)與新工藝的應(yīng)用，在超大，超高和超復(fù)雜等工程項目中，往往能夠打破固有產(chǎn)品的價格體系，創(chuàng)造更高的產(chǎn)值與利潤。
鋁門窗在以斷橋鋁合金為主體的系統(tǒng)門窗，大量鋪向市場的情況下，國內(nèi)門窗市場的總體質(zhì)量得到提升，獲得的市場良好反饋與市場價值。但從產(chǎn)品的單價上來看，以及在新建項目和老舊小區(qū)改造的應(yīng)用情況來看，目前能夠使用上較優(yōu)質(zhì)鋁門窗的門窗面積僅為10%左右，優(yōu)質(zhì)鋁門窗的市場體量巨大。
整體行業(yè)情況來看，預(yù)計下降的企業(yè)較上年大幅增加，占比達到30%左右，認(rèn)為持平的企業(yè)基本保持不變，幾乎占到50%左右，今年仍有20%以上的企業(yè)預(yù)計產(chǎn)值增長。
2019-2020年度行業(yè)企業(yè)發(fā)展預(yù)期
其中，鋁型材有接近一半的企業(yè)預(yù)估是上升的，其它的企業(yè)，認(rèn)為上升的基本上都保持在20%左右，而設(shè)備企業(yè)中上升的比例最少，僅占比10%;同時玻璃和設(shè)備相對來說不太樂觀，有接近一半企業(yè)是下降。
4、行業(yè)人員流動情況
2015-2019行業(yè)從業(yè)人員增減情況
2019年與2018年的人員流動情況相比，行業(yè)人員增量明顯，在鋁型材加工制造行業(yè)市場回溫的時機下，人員増量率較高，鋁門窗與建筑玻璃、建筑五金的從業(yè)人員變化較為穩(wěn)定，屬于行業(yè)發(fā)展正常增長。幕墻行業(yè)的從業(yè)人員在2015年創(chuàng)了新高之后，近三年來人員下降明顯，一部分流轉(zhuǎn)到上游甲方或設(shè)計院，一部分自主創(chuàng)業(yè)開辦設(shè)計工作室，顧問咨詢公司等。
5、八大類市場發(fā)展熱點研究分析
5.1 幕墻工程
幕墻類型的“玻璃幕墻”，雖然仍然占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，達到40%以上的市場體量，但2019年金屬和石材幕墻的市場份額上升明顯，新型幕墻的單體應(yīng)用逐漸增加。幕墻工程設(shè)計到施工中，從設(shè)計端的BIM運用，到加工系統(tǒng)端的自動化系統(tǒng)，都取得了不同程度的進展，高技術(shù)含量與科技附加值，為幕墻的單價提升提供了保駕護航。
幕墻工程應(yīng)用類型占比情況
區(qū)域性方面，華東長三角、華南珠三角依然是行業(yè)產(chǎn)值占比較大的重點區(qū)域，全行業(yè)50%以上的產(chǎn)值集中在這兩個區(qū)域;尤其在廣東的深圳，浙江的杭州和西部，包括西北、西南區(qū)域的市場增長較快，這些地區(qū)的增長主要得益于國家“一帶一路”倡議、2022亞運會場館建設(shè)，以及多項世界性活動與會議的落地舉辦。
幕墻工程國內(nèi)市場占比情況
在中國最大的國際性都市北京和上海，新建幕墻工程項目的數(shù)量在減少，城市建設(shè)的總體量開始收縮（詞條“收縮”由行業(yè)大百科提供），幕墻新建項目處于下行階段。而針對北京和上海前三十年的高速發(fā)展的幕墻建設(shè)，已經(jīng)到了既有建筑改造（詞條“既有建筑改造”由行業(yè)大百科提供）的高峰期，未來十年既有建筑幕墻改造項目的集中爆發(fā)期。
5.2 門窗工程
鋁門窗工程項目的體量在2019年有了較大的提升，針對單一項目而言，門窗面積占比增長在10%左右，更多的門窗面積，往往能夠更好的吸引中年和青年購買者的房屋購買欲望，大空間、立體面、通透性和自由性，在門窗面積增加上可以更多的得到滿足。
門窗工程國內(nèi)市場占比情況
2019年門窗整體上升幅度較大，產(chǎn)值過億的規(guī)模門窗企業(yè)越來越多，新材料、新技術(shù)呈現(xiàn)井噴，市場內(nèi)的接受度也相當(dāng)高，門窗的功能已經(jīng)不再僅僅是通風(fēng)、采光，隔音、安全、舒適、美觀成為了門窗功能的新消費元素。
5.3鋁型材
鋁型材市場主要集中在華南、華東和華北地區(qū)，在建筑鋁門窗型材的用量方面，市場份額上升明顯，鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的訂單與產(chǎn)能相較去前年均有所提升，型材市場的上升跡象明顯，同時全鋁家具產(chǎn)品和裝配式建筑鋁工業(yè)應(yīng)用的增多，為鋁型材市場帶來了大量的訂單。
鋁型材國內(nèi)市場占比情況
未來鋁型材的主要市場將圍繞國家的幾個大區(qū)域戰(zhàn)略，如大灣區(qū)、長三角區(qū)等。未來的鋁型材制造技術(shù)不斷提升，鋁型材制造與加工中引入智能化設(shè)備，主要體現(xiàn)在自動斷料，鋁板自動打孔等方面。
5.4 建筑玻璃
從全球建筑玻璃市場主要由北美、歐洲、亞太地區(qū)和拉丁美洲地區(qū)組成。由于印度，中國，印尼等國家基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，預(yù)計亞太地區(qū)將在預(yù)測期內(nèi)主導(dǎo)全球市場。此外，日本，澳大利亞，新加坡等發(fā)達國家也正在實施建筑修復(fù)和改造項目，這也會進一步拉動建筑玻璃的需求。
建筑玻璃國內(nèi)市場占比情況
國內(nèi)建筑玻璃市場隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的沿線市場發(fā)展，勢頭強勁主要是成都、重慶、西安、蘭州等西南、西北一線城市及大城市的建筑市場鋁門窗、幕墻的份額穩(wěn)定增長帶動了片區(qū)整體上揚。隨著太陽能玻璃，自潔玻璃，隔音降噪玻璃等各種先進產(chǎn)品的不斷研發(fā)，建筑玻璃市場發(fā)展擁有了堅實的技術(shù)支撐。
城市化的推進和綠色環(huán)保建筑（詞條“環(huán)保建筑”由行業(yè)大百科提供）需求的上升，也進一步推動了建筑玻璃市場的發(fā)展，雖然持續(xù)發(fā)展促進了市場的擴張，但由于原材料成本較高，在一定程度上也限制了市場的增長。放眼全球建筑玻璃市場應(yīng)用領(lǐng)域可分為：建筑和非建筑領(lǐng)域，在建筑領(lǐng)域，在我國的綠色建筑項目的增加以及政府對節(jié)能建筑的各項規(guī)定，2022年非住宅類建筑，預(yù)計將占據(jù)建筑玻璃市場的主導(dǎo)地位。
5.5建筑五金
國內(nèi)建筑五金的主要市場應(yīng)用區(qū)域與鋁門窗市場是基本重合的，在平穩(wěn)增長的過程中，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題是困擾建筑五金企業(yè)最大的難題，大品牌企業(yè)與中小企業(yè)的競爭愈加激烈，而招采、品牌入庫的游戲規(guī)則讓五金企業(yè)的生存發(fā)展需要更換粗放式經(jīng)營方式，向集約化、價值化、人才化方面改變。
建筑五金國內(nèi)市場占比情況
在五金版塊表現(xiàn)得尤其明顯的是智能化、節(jié)能型、系統(tǒng)化的五金產(chǎn)品，全面占據(jù)門窗五金市場主流，產(chǎn)品研發(fā)的高投入與市場利潤的低回報之間的矛盾還將長期存在，國際市場出口訂單的減少，中美貿(mào)易摩擦期間，建筑五金的海外市場將更加集中在亞洲和歐洲，同時融資成本提高使得國內(nèi)貨幣政策以及企業(yè)自身市場重心成為了一種制約。
5.6建筑密封膠
建筑密封膠的國內(nèi)市場主要在華南、華東和華北地區(qū)，長三角區(qū)和大灣區(qū)的高速發(fā)展為建筑幕墻和建筑門窗帶來了大量的工程市場，市場內(nèi)建筑密封膠的使用量穩(wěn)步提升。建筑密封膠企業(yè)的生存和發(fā)展壓力主要集中在利潤低和墊資上，行業(yè)企業(yè)在積極的摸索中轉(zhuǎn)變，大客戶模式、直銷模式成為了新的主要銷售模式，利潤由原來的粗放管理，轉(zhuǎn)向一分利潤也要從管理和銷售中“摳”出來的現(xiàn)狀。
建筑密封膠國內(nèi)市場占比情況
工程方面商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票的廣泛使用，對企業(yè)的資金鏈、融資成本傷害巨大，2019年能夠回款率達到60%以上的企業(yè)已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)生存情況較好的，部分企業(yè)的回款率不足50%，未來兩年資金壓力將更大的體現(xiàn)在回款率上，對房地產(chǎn)企業(yè)合作的過度開放，對市場洗牌的過度恐慌，是困擾建筑密封膠行業(yè)發(fā)展的一個痛點。建筑密封膠的家裝產(chǎn)品延伸非常成功，在家裝應(yīng)用領(lǐng)域出現(xiàn)了幾家領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品線覆蓋從地面到廚衛(wèi)面等，直供快銷成為了一種新的企業(yè)發(fā)展模式，也是企業(yè)新增贏利點，唯一困擾這一快速發(fā)展的是人才缺口。
5.7隔熱及密封材料
隔熱密封材料從應(yīng)用層面應(yīng)分成兩大類，隔熱和密封，但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中占有的位置和應(yīng)用點有所相似，故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合并分析。
隔熱密封材料國內(nèi)市場占比情況
在國內(nèi)建筑節(jié)能要求較高的地圖，隔熱、密封材料的市場應(yīng)用較高，其中華東、華南、華北等多地區(qū)依然占據(jù)過半的市場需求，門窗方面的應(yīng)用需求遠(yuǎn)大于幕墻，這是因為在市場應(yīng)用面積上，門窗與幕墻的總量已經(jīng)發(fā)生的變化相對明顯。但同時需要大家關(guān)注的是產(chǎn)品單價不高，應(yīng)用范圍及應(yīng)用材質(zhì)較固定，產(chǎn)品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調(diào)整，壓縮了部分企業(yè)的利潤空間。
5.8加工設(shè)備
門窗幕墻的加工設(shè)備市場行情，在分布情況中體現(xiàn)出來的是華東、華南市場份額相較去年有所提升，鋁門窗市場份額的攀升從加工設(shè)備需求角度也能夠看出一些端倪。
加工設(shè)備國內(nèi)市場占比情況
智能化設(shè)備，尤其是在鋁型材智能加工、玻璃智能加工、BIM設(shè)計配套生產(chǎn)制造等新型設(shè)備的出現(xiàn)，使得鋁門窗企業(yè)、深加工企業(yè)能夠更好的節(jié)約人力成本為行業(yè)企業(yè)的發(fā)展瓶頸提供了一套合理的短期解決方案。同時伴隨著鋁門窗產(chǎn)量及加工需求在短期內(nèi)仍然有望提升的前提下，鋁合金門窗加工設(shè)備依然占據(jù)了市場半壁江山，PVC材料加工設(shè)備在總占比中相較其他材質(zhì)(如鋁木、木等)增長緩慢，部分原來這一塊的骨干生產(chǎn)企業(yè)基本上已經(jīng)退出市場，轉(zhuǎn)型向其它領(lǐng)域求生存找發(fā)展。而隨著工業(yè)、交通等領(lǐng)域的調(diào)整發(fā)展，加工設(shè)備企業(yè)與之配套的研發(fā)及品牌產(chǎn)品推廣，將在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)出顯著的變化。
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