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      光伏玻璃行業(yè):光伏行業(yè)水漲 玻璃配套船高

      來源:建筑門窗幕墻與設(shè)備資訊網(wǎng)  作者:*  日期:2011-5-30
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        年內(nèi)光伏生產(chǎn)型公司的盈利能力普遍受到價(jià)格的壓制,難以獲得較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊。兼具?guī)模成長(zhǎng)性和進(jìn)口替代空間的輔料、設(shè)備型企業(yè),是年內(nèi)光伏投資的主要看點(diǎn)
       
        【中國幕墻網(wǎng)】年內(nèi)光伏投資機(jī)會(huì)集中于配套領(lǐng)域,看好光伏玻璃
        年內(nèi)光伏生產(chǎn)型公司的盈利能力普遍受到價(jià)格的壓制,難以獲得較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊。兼具?guī)模成長(zhǎng)性和進(jìn)口替代空間的輔料、設(shè)備型企業(yè),是年內(nèi)光伏投資的主要看點(diǎn)。光伏玻璃的毛利率水平高于光伏產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈,也高于普通玻璃的毛利率水平,因此我們認(rèn)為相關(guān)企業(yè)的光伏玻璃業(yè)務(wù)有望在2 年內(nèi)維持較高的增速和毛利率水平,而在3~5 年后的光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代可獲得很高的增速和相對(duì)穩(wěn)定的毛利率水平。
        超白壓延玻璃應(yīng)用于組件封裝,年均增長(zhǎng)在30%左右
        超白壓延玻璃的作用是封裝,可用于晶硅和薄膜電池,目前封裝玻璃的透光率在92%左右,通過鍍膜增透的方式可以提升至94~95%,應(yīng)用后組件效率可提升0.5%左右,因此我們認(rèn)為封裝玻璃的發(fā)展將向增透傾斜。光伏行業(yè)需求短期受到政策的影響,具有一定波動(dòng),但是長(zhǎng)期來看年均30%的增速可以保證;平價(jià)上網(wǎng)后的需求爆發(fā)可期,因此封裝玻璃市場(chǎng)我們長(zhǎng)期看好。
        超白浮法玻璃壁壘高,短期看建筑,長(zhǎng)期看薄膜
        超白浮法玻璃是TCO導(dǎo)電玻璃的原片,工藝壁壘高,國內(nèi)只有少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)。由于薄膜電池的全球市場(chǎng)只有3GW左右,而且在于晶硅的當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),因此短期內(nèi)超白浮法玻璃的需求上升潛力還是在建筑領(lǐng)域。目前建筑和薄膜電池的應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模均未大幅展開,但是應(yīng)用潛力巨大,我們看好后期的市場(chǎng)規(guī)模。
        供需預(yù)測(cè):年內(nèi)無憂、后期競(jìng)爭(zhēng)將趨于激烈
        2010年我國國內(nèi)的封裝玻璃需求在1億平米,供求處于平衡狀態(tài)。太陽能壓延玻璃方面國內(nèi)可以生產(chǎn)的企業(yè)眾多,根據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì),已形成的產(chǎn)能在2億平米/年以上,且多數(shù)大型公司均有大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。我們認(rèn)為今年封裝玻璃的價(jià)格水平將在50~60元/平米的附近維持,毛利率水平在30%左右,但2012年可能會(huì)出現(xiàn)價(jià)格的下降,導(dǎo)致毛利率水平降低。
        投資建議:短期看毛利率,中長(zhǎng)期看規(guī)模
        年內(nèi)我們依然看好超白壓延玻璃的價(jià)格和盈利能力。長(zhǎng)期來看,由于工藝壁壘較低、擴(kuò)產(chǎn)迅速,在未來幾年將會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)的大增,盈利能力將受到壓縮;另一方面,光伏組件的價(jià)格長(zhǎng)期趨降,蓋板玻璃等配套產(chǎn)品的毛利率也必會(huì)隨之降低。我們長(zhǎng)期看好光伏玻璃業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性,后期的發(fā)展將依賴于光伏行業(yè)的高增速,以規(guī)模的擴(kuò)張抵消毛利率水平的下降。建議關(guān)注光伏玻璃龍頭南玻A(000012),超白浮法玻璃核心技術(shù)企業(yè)金晶科技(600586),擁有能源、材料、交通優(yōu)勢(shì)的拓日新能(002218)。【完】

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